めぶきフィナンシャルグループの株主優待拡充

何が変わるのか

変更後の制度は2027年3月末日を基準日とする優待から適用されます。従来は1年以上の保有者に対し、1,000株以上5,000株未満で2,500円、5,000株以上10,000株未満で4,000円、10,000株以上で6,000円相当のカタログギフトを贈呈していました。

変更後は株数の各区分に「1年以上3年未満」と「3年以上」の段階が設けられ、金額も引き上げられます。

保有株数1年以上3年未満3年以上従来の優待額
1,000株以上5,000株未満3,500円相当5,000円相当2,500円相当
5,000株以上10,000株未満5,000円相当7,000円相当4,000円相当
10,000株以上7,000円相当9,000円相当6,000円相当

対象株主と保有期間

毎年3月末を基準日とし、株主名簿に1,000株以上を保有する株主が対象です。1年以上の継続保有は、3月末と9月末の名簿に同一株主番号で1,000株以上の保有が3回以上連続して記録されていることが条件です。3年以上の区分は、同様の記録が7回以上連続している必要があります。

新制度の適用初回となる2027年3月末基準では、保有期間を同日から遡って判定します。新たに設定される3年以上区分に該当するかどうかは、これまでの株主名簿への記録状況が関係します。

優待内容と送付時期

優待品は地元特産品などを掲載したカタログギフトです。会社は専用カタログを毎年6月上旬頃に送付するとしています。金額は商品選択の目安であり、現金給付ではありません。

優待投資として見るときの注意点

すべての区分で贈呈額が増え、長期保有の区分も追加されます。一方、最低保有株数は1,000株のままで、保有期間の条件もあります。必要資金は株価によって変動し、株式の価格変動や流動性による損失リスクもあります。優待額だけで投資成果を判断できるわけではありません。

まとめ

めぶきフィナンシャルグループは、2027年3月末基準からカタログギフトを3,500〜9,000円相当に拡充します。株数に加え、1年以上または3年以上の継続保有が必要です。初回の適用では保有期間を遡って判定するため、株主名簿への記録条件が主な確認点です。

関連ページ

参考