発行条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行体 | ナティクシス（Natixis）、フランス・BPCEグループ |
| 債券名 | 2031年11月20日満期 豪ドル建社債（グリーンボンド） |
| 通貨 | 豪ドル |
| 売出総額 | 未定 |
| 利率 | 未定。仮条件は年4.30～6.30％（税引前） |
| 期間 | 約5年 |
| 売出期間 | 2026年11月6日～11月19日（予定） |
| オンライン受付 | 11月6日9時～11月18日15時59分（予定） |
| 額面・申込単位 | 1,000豪ドル |
| 売出価格 | 額面の100％ |
| 受渡日 | 2026年11月20日（予定） |
| 発行日 | 今回確認した販売案内では明示を確認できず |
| 償還日 | 2031年11月20日 |
| 利払日 | 毎年5月20日・11月20日、初回2027年5月20日 |
| 販売案内の格付表示 | A2（Moody’s）、A+（S&P）、A+（Fitch）。無登録格付 |
| 販売会社 | SMBC日興証券 |
グリーンボンドの資金使途
販売案内は、BPCEグループのGreen Funding Frameworkに基づく環境関連案件への資金充当を示しています。個別の配分額は未公表です。グループの公式資料一覧には2024年4月10日付の枠組みと、ISS Corporate Solutions（ICS）による外部評価が掲載されています。ただし、今回の社債に適用される枠組みの版は、最終の発行書類でも確認する必要があります。
同枠組みは、資金充当と環境面の効果を原則毎年、債券の残存期間中に報告する仕組みです。環境用途の表示は、元利金を保証したり為替リスクを軽くしたりする条件ではありません。
初回利息と投資家の確認点
販売案内は、初回の利子計算期間が半年を超えるとしています。受渡日だけから利息起算日や初回利息を逆算していません。最終利率、発行日・利息起算日、期限前償還や銀行の破綻処理に関する条項は、目論見書で確認する点です。
利息と償還金は豪ドルベースで、円高になれば円換算の元本と利息が減少します。発行体の信用悪化、途中売却時の価格下落、流動性、両替に伴う費用のリスクもあります。
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出典
- SMBC日興証券「ナティクシス豪ドル建社債」販売資料（2026年10月20日付）
- SMBC日興証券「新発 外貨建て債券」（2026年10月20日付の通貨別販売案内と売出条件）
- BPCE「Sustainable bonds：Framework & ISIN of Issuances」（Green Funding Framework、外部評価と資金充当報告の公式掲載先）
確認日：2026年11月1日（日本時間）。