発行条件

項目内容
発行体三井住友ファイナンス＆リース株式会社（非上場）
正式名称第58回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
通貨・発行総額円建て・270億円
利率・年限年2.765％（税引前）・5年
各社債の金額・申込単位100万円。100万円以上、100万円単位
募集期間2026年10月26日～11月4日
払込期日2026年11月5日
償還期限・方法2031年11月5日、満期一括償還
発行価格・償還金額額面100円につき100円
利払日毎年5月5日・11月5日、初回2027年5月5日
担保・保証いずれもなし
財務上の特約担保提供制限条項、担保付社債への切換条項
取得格付AA（JCR）、AA（R&I）
主幹事SMBC日興証券、大和証券、SBI証券、野村證券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
社債管理者三井住友信託銀行

資金使途

払込総額270億円から発行諸費用の概算1.47億円を差し引いた手取概算額は268.53億円です。追補書類では、全額を2026年11月末までのCP償還資金に充てるとしています。

財務面で見るポイント

KABUTRACKの見方： CPの償還を5年の社債で賄う計画は、短期の資金調達をより長い固定金利の調達へ置き換える動きです。返済期日の分散と引き換えに、年2.765％の固定利払いを負います。リース資産から得る収益と、社債を含む全体の調達コストの差が採算を左右します。

投資家が確認したい点

AAは格付機関による信用評価で、投資元本や換金価格の保証ではありません。担保付社債への切換条項があっても、発行時点では無担保・無保証です。途中売却では金利上昇や信用力の変化で価格が下がるほか、買い手が限られる場合があります。

受付時刻や完売の状況は販売会社ごとに異なります。11月4日という募集期限だけで、申込みが可能と判断できるわけではありません。

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出典

確認日：2026年11月1日（日本時間）。