発行条件

項目内容
発行体カルナバイオサイエンス（4572）
銘柄第6回無担保転換社債型新株予約権付社債
額面総額187,200,000円
発行価額額面100円につき90円
利率年1.0％
払込期日2026年11月25日
償還期限・価額2029年11月22日、額面100円につき100円
転換価額297.9円（価格修正条項なし）
新株予約権40個、権利行使時の払込み不要
最大交付株式数698,220株
割当先Cantor Fitzgerald Europe

発行価額は額面の90％で、償還価額は額面です。利率だけでは調達コスト全体を表せないため、発行価額と償還条件も合わせて見る必要があります。

資金調達と希薄化

会社は、調達資金を創薬事業の研究開発費と運転資金に充てる方針です。開発対象としてBTK阻害剤docirbrutinib（AS-1763）、CDC7阻害剤monzosertib（AS-0141）、前臨床段階のパイプラインなどを挙げています。

698,220株は全て転換された場合の最大交付数で、発行時点で全株が交付されるわけではありません。会社は第4回から第6回までのCBと新株発行を合わせた潜在的な希薄化を説明しています。第6回だけの数値と、資金調達全体の影響を混同せず、転換状況と臨床開発の進捗を確認します。

今後の確認ポイント

払込期日は11月25日です。払込の実行、転換の有無、調達資金の充当状況、開発プログラムの進捗が確認点になります。今回の発行開示では、2027年12月期の業績への影響額は示されていません。

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出典

公式開示確認：2026年11月9日（JST）。