発行条件

項目内容
発行体JR東日本（9020）
社債第214回 国内無担保普通社債
発行総額200億円
年限・金利10年・固定利率 年3.456％
募集対象公募
発行価格額面100円につき100円
払込日2026年10月16日
償還期限2036年10月16日
償還方式満期一括償還
格付け開示資料に記載なし
主幹事証券会社大和証券、SMBC日興証券

資金使途

調達資金は、有利子負債の償還資金等に充てる予定だ。個別案件への配分額は、今後の開示を確認する。

財務面で見るポイント

額面200億円に年3.456％を適用した年間クーポン額は約6億9,120万円です。3回号合計700億円の調達ですが、個別の償還対象は明らかにされていません。既存負債との金利差が分からないため、借換え後の利払いの増減は判断できません。

投資家が確認したい点

払込日は2026年10月16日です。第212回から第214回まで合計700億円の資金を有利子負債の償還などに充てる予定ですが、回号別の配分先は未開示です。今後の決算で負債残高や支払利息を確認します。

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出典