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「オルカン卒業」とは、全世界株式インデックスファンドを中心にした運用から、個別株、高配当株、ETF、米国株集中などを組み合わせる運用へ移ることを指す俗称だ。

「オルカンの次」を考えるとき、最初に確認したいのは、オルカンを売る必要があるかどうかではない。多くの人にとっては、全世界株式を資産形成の土台として残し、その上に目的別の投資先を少し足す方が管理しやすい。

金利上昇局面では、預金や住宅ローンだけでなく、NISAの資産配分も見え方が変わる。

オルカンとS&P500は、新NISA初心者が最も迷いやすい投資先です。

新NISAで人気の投資先として、全世界株式、いわゆるオルカンと、米国株式のS&P500があります。

オルカンは世界全体へ広く分散する考え方、S&P500は米国大型株を中心に投資する考え方です。

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