長期保有優待とは？条件やメリットを紹介

長期保有優待とは

長期保有優待は、企業が長く保有してくれる株主を優遇するための制度です。

よくある形は次の2つです。

企業ごとに違いますが、よくある条件は次の通りです。

たとえばビックカメラでは、FAQで、半期ベースの株主名簿に連続3回以上同一株主番号で記録された株主に対し、長期保有優待を追加すると案内しています。

日本マクドナルドホールディングスでも、継続1年以上保有の条件として、6月30日と12月31日の株主名簿に同一株主番号で3回以上連続して100株以上の保有が記載または記録されていることを条件にしています。

同じ100株でも、保有期間が長いほど追加の優待券やポイントを受け取れる場合があります。

長期条件があると、権利取りだけの短期売買ではなく、継続保有を前提に考えやすくなります。

長期保有優待では、証券会社の保有表示ではなく、株主名簿上で同一株主番号が継続しているかが重視されることがあります。

一度全株売却すると、次回取得時に長期保有のカウントがリセットされる可能性があります。

名義管理や貸株サービスの利用によって、株主番号や継続判定に影響する場合があります。証券会社や企業の案内を確認したいところです。

長期保有優待とは、一定期間以上の継続保有株主を優遇する株主優待制度です。

初心者が押さえたいのは次の点です。

優待内容だけでなく、「どうすれば長期保有と認定されるか」まで確認しておくと、思ったよりもらえなかった、という失敗を減らせます。