決定した発行条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行体 | 日本郵船（9101） |
| 社債名称 | 第54回無担保社債（トランジションボンド） |
| 発行総額 | 62億円 |
| 年限・金利形態 | 3年・固定 |
| 利率 | 年2.415％ |
| 払込金額 | 額面100円につき100円 |
| 払込期日 | 2026年10月16日 |
| 償還期日 | 2029年10月16日 |
| 償還方法 | 満期一括償還 |
| 募集 | 国内公募・一般募集 |
| 担保 | なし |
| 格付け | AA－（JCR） |
主幹事は野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、みずほ証券。ストラクチャリング・エージェントは三菱UFJモルガン・スタンレー証券が担当する。
資金使途と財務面の確認点
調達資金はLNG燃料船の建造を含む脱炭素関連プロジェクトに充当する予定。会社はグリーン／トランジションファイナンス・フレームワークを策定し、DNVビジネス・アシュアランス・ジャパンから第三者意見を取得している。個別事業への配分額は今回の発表では示されていない。
額面62億円に年2.415％を適用した年間クーポン額は約1億4,973万円です。発行手数料を含まない単純計算であり、JCRのAA－格付けも元利金を保証するものではありません。LNG燃料船など対象プロジェクトへの資金配分と、利払い・償還負担を分けて確認します。