発行条件

項目内容
発行体日本郵船（9101）
社債第55回 無担保社債（トランジションボンド）
発行総額87億円
年限・金利5年・固定利率 年2.781％
募集対象国内公募
発行価格額面100円につき100円
払込日2026年10月16日
償還期限2031年10月16日
償還方式満期一括償還
格付けAA－（JCR）
主幹事証券会社野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、みずほ証券

資金使途

日本郵船は、LNG燃料船など脱炭素化に資するプロジェクトを資金使途に挙げています。第55回債から各プロジェクトへいくら充てるかは、発行条件の開示では確認できません。

財務面で見るポイント

額面87億円に年2.781％を適用した年間クーポン額は約2億4,195万円です。発行手数料や既存債務の金利を含まない単純計算のため、借換え後の利払いの増減は示しません。3回号は年限が3年・5年・10年に分かれており、償還時期の分散と資金配分の実績が確認点です。

投資家が確認したい点

第54回から第56回は3年・5年・10年と満期が分かれます。既存調達との金利差は今回の開示から分からないため、借換えコストは判断できません。今後は有利子負債の償還予定と、トランジションファイナンスの資金配分・実績を確認します。

関連記事

出典