訂正（11月8日）：三菱重工業の通期業績予想について、当初「計画を維持」と記載していましたが、正しくは上方修正です。事業利益は5,400億円から6,000億円、親会社帰属利益は3,800億円から4,400億円へ、それぞれ600億円引き上げられました。

2026年11月8日 日本株朝刊

今日の3行まとめ

  • 日曜のため東証現物市場は休場。次の取引日は11月9日（月）。
  • 日経225先物は58,250円、TOPIX先物は3,779で夜間取引を終え、金曜の現物終値を上回った。
  • 米半導体株は反発したが、米10年債4.86%と週明けの国内決算集中が上値の確認材料となる。

① 日本市場

指標 最新値 時点・補足
日経平均 57,434.77円 11月6日終値、前日比−3,643.13円
TOPIX 3,707.99 11月6日終値、前日比−232.40
東証グロース市場250 709.12 11月6日終値、前日比−42.34
日経225先物 58,250円 11月7日6時、夜間終値
TOPIX先物 3,779 11月7日6時、夜間終値

11月6日は東証33業種すべてが下落し、プライム市場は値上がり20、値下がり1,518、変わらず7、売買代金12兆4,808億円だった。夜間先物は反発したものの、日曜は取引がないため新たな価格形成は行われない。月曜は、先物の上昇が半導体だけでなく金融、内需、自動車などへ広がるかが重要になる。

② 米国市場

指標・銘柄 11月6日終値 前日比
NYダウ 51,285.73 −0.46%
S&P 500 7,376.86 +0.31%
NASDAQ総合 24,579.42 +1.09%
SOX指数 9,390.25 +4.21%
NVIDIA 186.64ドル +2.78%

米国株はAI・半導体株の急落後に反発したが、週間ではNASDAQ総合が3.4%安、S&P 500が2.7%安、SOX指数が12.15%安、NVIDIAが8.80%安だった。金曜の上昇は下げ止まりの候補材料だが、週次の損失を埋めておらず、月曜の東京市場では寄り付き後の持続性を確認する必要がある。

③ 為替・金利・商品

  • ドル円：日本銀行の11月6日17時時点は1ドル＝157.94〜157.96円。
  • 日本10年債：新発10年国債利回りは2.629%。
  • 米10年債：米財務省の11月6日公表値は4.86%。強い米雇用統計を受け、成長株の割引率に対する警戒が残る。
  • WTI：11月6日終値は1バレル＝90.83ドル。
  • Brent：11月6日終値は1バレル＝98.32ドル。

円安は輸出株の採算を支える一方、米金利高は高PERの半導体・成長株に逆風となり得る。原油の週間下落は石油・資源株には慎重材料、航空・運輸には燃料費面の支援材料となる。

④ 地政学・重要マクロ材料

米10月雇用統計は非農業部門雇用者数が前月比16.5万人増、失業率4.1%、平均時給は前月比0.4%増、前年同月比3.1%増だった。雇用の底堅さは景気不安を和らげる一方、米金利の高止まりを通じて高バリュエーション株の上値を抑える可能性がある。

原油市場では中東情勢と供給不安が継続する一方、地政学的な上乗せ分の縮小や供給過剰観測が週間の下落要因となった。週末中の報道で情勢が変化した場合、月曜の先物・為替・資源株へ影響するため、一次情報の更新が必要となる。

⑤ 前日決算・業績修正

  • 三菱重工業（7011）：上期受注高3兆6,125億円、売上収益2兆5,232億円、事業利益2,493億円。2026年11月6日、通期の事業利益予想を従来の5,400億円から6,000億円へ、親会社帰属利益予想を3,800億円から4,400億円へ、それぞれ600億円上方修正した。別途、最大1億2,000万株・3,000億円、発行済み株式の3.6%を上限とする市場買付けを決議し、取得株は全株消却する方針を示した。取得期間は11月9日から2027年11月8日まで。
  • KDDI（9433）：上期売上高3兆528億円、調整後営業利益6,331億円、調整後親会社帰属利益3,900億円。通期計画に対する進捗率は営業利益52.3%、純利益53.4%。
  • 三井不動産（8801）：上期売上高1兆2,154億円、営業利益1,761億円。通期予想を維持し、上限200億円の追加自己株式取得を公表した。前年の物件売却反動と賃貸・施設営業の伸びを分けて見る必要がある。

⑥ 今日の決算予定

日曜のため、国内上場企業の通常の決算発表予定はない。次の取引日である11月9日には、清水建設、味の素、富士フイルムホールディングス、JX金属、古河電気工業、KOKUSAI ELECTRIC、マツダ、千葉銀行、オリックス、三菱地所、商船三井、ソフトバンクなどの発表が予定されている。予定時刻や発表有無は企業IRとJPXの最新情報で再確認する。

⑦ 株主還元

三菱重工業の自己株式取得は東京証券取引所における市場買付けで、上限3,000億円、最大1億2,000万株。上限までの取得を保証するものではなく、実際の取得額・株数は今後の取得状況開示で確認する。取得株は全株消却予定で、資本効率向上と1株当たり指標への影響が週明けの評価材料となる。

三井不動産は追加200億円の自己株式取得を公表し、既実施分と合わせ当期600億円規模を計画する。還元策の評価と、不動産業に影響する長期金利の動きを分けて確認したい。

⑧ IPO

RECEPTIONIST（660A）は11月10日に東証グロース市場へ上場予定で、公開価格は850円。NOTA（673A）は11月6日に上場承認され、12月9日の上場を予定する。両社の詳細は個別記事にまとめている。

⑨ 今日の注目銘柄

  • アドバンテスト、東京エレクトロン、SCREENホールディングス：米SOXの4.21%反発を受けた初動と、寄り付き後の売買継続性。
  • ソフトバンクグループ：NASDAQ反発の恩恵候補である一方、指数寄与度が高く値幅拡大に注意。
  • 三菱重工業：上限3,000億円の自己株取得・消却と決算、製品保証費用の影響を切り分けて評価。
  • KDDI、三井不動産：決算進捗と株主還元を、金利・地合いによる変動と分けて確認。
  • JX金属、古河電気工業、KOKUSAI ELECTRIC：月曜の決算予定銘柄として、会社計画と通期見通しが焦点。

今日見るべき3ポイント

  1. 先物高の現物波及：日経225先物58,250円が月曜の寄り付き後も維持され、値上がり銘柄数が増えるか。
  2. 半導体の反発範囲：SOXとNVIDIAの反発が日本の半導体株だけでなく、他業種へ広がるか。
  3. 決算と米金利：月曜の決算集中を個別に評価できるか、米10年債4.86%が高PER株の戻りを抑えるか。

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出典