発行条件

項目 内容
発行会社 株式会社ERTH Group（6072、東証スタンダード）
社債名 株式会社ERTH Group第1回無担保普通社債
額面総額 11億円
各社債の額面 2,750万円
利率 なし
払込・償還価格 額面100円につき100円
払込日 2026年11月9日
償還期限 2028年11月20日、満期一括償還
割当先 EVO FUND
担保 無担保

会社は、2026年12月9日以降に社債権者が繰上償還を請求できる条項などを設けています。詳細な請求条件は会社開示を確認してください。

資金使途

調達資金は国内上場有価証券への投資に充当する予定です。ERTH Groupは、10月30日に発行を決議した第5回・第6回新株予約権の行使開始前に投資を進めるため、今回の社債を発行すると説明しています。

財務面で見るポイント

無利息のため、会社説明上は利払いを伴わない資金調達です。一方、社債は償還義務のある負債であり、会社は第5回・第6回新株予約権の行使で調達する資金を償還に充てる計画です。新株予約権の行使が計画どおり進むか、投資の実行状況と合わせて確認する必要があります。

発行額は会社が公表した額面総額で、投資成果や償還資金の確保を保証するものではありません。

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出典

  • ERTH Group IR（2026年11月9日公表「第１回無担保普通社債の発行並びに第三者割当による第５回、第６回及び第７回新株予約権の発行に係る資金使途の変更に関するお知らせ」）