2026年10月5日 日本株朝刊｜日経平均1,637円高

今日の3行まとめ

  • 日経平均は1,637円高、TOPIXは1.33％高。半導体・AI関連の上昇が指数を押し上げました。
  • 米9月雇用統計の弱さを受け、米株高と利上げ警戒の後退が東京市場の追い風となりました。
  • プライム市場の値上がり銘柄は56％。指数の強さと個別株全体の広がりには差が残りました。

① 日本市場

指数・指標10月5日終値前日比
日経平均69,946.86円+1,637.40円（+2.40％）
TOPIX4,145.22+54.22（+1.33％）
東証グロース市場250807.83+9.60（+1.20％）
東証プライム売買代金7兆7,509億円（概算）—

日経平均は始値69,113.74円、高値70,072.13円、安値69,050.23円。終値で7万円には届かなかったものの、取引時間中には7万円台を回復しました。東証プライムの値上がり銘柄数は863、値下がりは633、変わらずは56でした。日経平均の上昇率に比べTOPIXの上昇率は小さく、値上がり銘柄も市場全体の56％にとどまったため、大型株とAI関連への寄与を分けて見る必要があります。

② 米国市場

10月2日の米国市場は、ダウ平均が51,176.96（+0.49％）、S&P500が7,722.72（+0.73％）、ナスダック総合が27,190.86（+1.19％）で終了しました。SOXは13,136.67（+3.42％）。NVIDIAは233.95ドル（+1.3％）でした。

米労働統計局によると、9月の非農業部門雇用者数は前月比2万9,000人増、失業率は4.2％でした。雇用の伸びが市場予想を下回り、利上げ警戒が後退したとの見方がハイテク株買いを支えました。ただし、雇用の弱さは景気減速懸念にもつながるため、株高だけで米景気を強いと判断できません。

③ 為替・金利・商品

  • ドル円： 10月5日午後5時は1ドル＝157円65～67銭。前週末同時刻から小幅なドル高・円安でした。
  • 日本10年債： 3.064％。10月5日の市場終盤の気配値です。
  • 米10年債： 5.25％近辺。10月5日市場の気配値で、確定終値ではありません。
  • 原油： WTIは10月2日終値91.11ドル、Brentは102.25ドル。10月5日の原油先物終値は確認時点で未確定です。

為替は157円台後半で推移しました。輸出株への影響を考える際は、為替水準だけでなく企業の想定レートや為替感応度を確認します。日本・米国の長期金利が高い水準にあるため、グロース株や不動産株では金利の変化も引き続き材料になります。

④ 地政学・重要マクロ材料

10月5日に新たな主要マクロ統計の発表は確認できませんでした。週内は米ISM非製造業景況指数、日銀総裁の全国証券大会での挨拶などを控えます。米雇用の弱さが利上げ観測を抑える一方、長期金利が高止まりすれば株式の評価倍率を抑える要因になり得ます。発表後は金利・ドル円・株価の反応をセットで見ます。

⑤ 前日決算・業績修正

10月5日に発表された主な決算・業績情報は次の通りです。

  • あみやき亭（2753）： 2027年3月期上期の連結経常利益は前年同期比12.9％減の約9億円。通期経常利益予想を25.4億円から20.7億円へ下方修正し、前期比11.7％減益の見通しとしました。上期実績は従来の増益予想から一転減益となり、通期計画も引き下げたため、会社資料で修正要因と下期前提を確認する局面です。
  • 霞ヶ関キャピタル（3498）： 2026年8月期の売上高は1,637億5,600万円、営業利益278億6,600万円、経常利益約258億円、親会社株主に帰属する純利益166億9,200万円。2027年8月期は経常利益360億円（前期比39.0％増）を見込み、年間配当予想を前期から35円増配する計画を示しました。会社の新年度計画と案件売却時期、利益計上の進捗を続けて確認します。

当日発表分について、指数を動かす規模のTOB・社債発行の新規開示は確認できませんでした。個別案件の情報は専用記事の有無を別途確認してください。

⑥ 今日の決算予定

10月5日は、あみやき亭（2753）の中間決算、霞ヶ関キャピタル（3498）の本決算が発表されました。決算日程は変更されることがあるため、企業IR・TDnetの発表を基準に確認してください。

⑦ 株主還元

霞ヶ関キャピタルは2027年8月期の配当予想を前期から35円引き上げる計画を公表しました。実際の配当は今後の業績や株主総会等の手続きに基づくため、予想と決定を区別します。このほか、当日発表の優待新設・拡充・廃止、自社株買い、株式分割について、記事化が必要な新規開示は確認できませんでした。

⑧ IPO

10月5日に確認できた国内IPOの新規承認、公開価格決定、上場・初値など、記事化が必要な新しい動きは確認できませんでした。ルクレ（648A）は10月15日上場予定で、仮条件は1,390～1,480円。公開価格の決定情報をJPXで引き続き確認します。

⑨ 今日の注目銘柄

  • アドバンテスト（6857）・東京エレクトロン（8035）： 米SOX高を受けて半導体主力株が買われました。海外半導体株の続伸だけでなく、国内の受注・業績見通しに変化があるかを分けて確認します。
  • IDEC（6652）： 10月2日の業績予想上方修正後、初の現物取引日でした。会社予想の引き上げが株価に織り込まれた後、受注・利益率が計画を支えるかが焦点です。
  • あみやき亭（2753）： 通期計画の下方修正を発表。上期の減益要因と下期の回復前提が実績に沿うかを確認します。
  • 霞ヶ関キャピタル（3498）： 通期実績と次期増益・増配計画を発表。案件の引き渡し時期や利益の四半期偏重にも注意が必要です。

今日見るべき3ポイント

  1. 半導体株の上昇が続くか： SOX高の波及だけでなく、出来高と関連銘柄間の強弱を確認します。
  2. 上昇の裾野が広がるか： 日経平均とTOPIX、値上がり銘柄数の差を見て、一部大型株主導か市場全体の買いかを判断します。
  3. 金利と決算の組み合わせ： 米雇用指標後の長期金利、ドル円、企業の通期計画を同時に確認します。

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出典

※寄り前に確認した材料と、10月5日の大引け後までに確認できた結果を同じ日付の更新版として整理しています。数値は各市場・公表元の基準時刻に基づき、先物・債券・為替の気配値を確定終値と混同していません。特定銘柄の売買を推奨するものではありません。