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米ADP雇用統計：2026年9月は9.0万人増、前月の3.6万人増から加速
ADP Researchが米東部時間2026年9月30日8時15分（日本時間21時15分）に公表した9月の全米雇用報告で、民間雇用者数は前月比9.0万人増えた。公式履歴から算出した8月の3.6万人増を上回り、5月以来初めて採用ペースが加速した。
記事を読む米GDP：2026年4～6月期は年率2.2％増へ上方改定、投資・消費が押し上げ
米商務省経済分析局（BEA）は米東部時間2026年9月30日8時30分（日本時間21時30分）、2026年4～6月期GDPの第3次推計を公表した。実質GDPは前期比年率2.2％増で、第2次推計の1.5％増から0.7ポイント上方改定された。
記事を読む米PCE価格指数：2026年8月は前年比3.4％、個人消費は前月比0.9％増
米商務省経済分析局（BEA）は米東部時間2026年9月30日8時30分（日本時間21時30分）、8月の個人所得・支出を公表した。PCE価格指数は前月比0.3％、前年比3.4％上昇。食品・エネルギー除くコアは前月比0.2％、前年比3.0％上昇した。
記事を読む9月上旬貿易統計：輸出23.3％増・輸入16.7％増、赤字4,212億円
財務省が9月29日に公表した9月上旬分の貿易統計速報では、輸出額が前年同期比23.3％増、輸入額が16.7％増でした。差引は4,212億円の赤字で、前年同期から赤字幅が縮小しました。
記事を読む米消費者信頼感指数：2026年9月は81.9、前月から6.7ポイント低下
全米産業審議会（The Conference Board）は2026年9月29日10時（米東部時間、日本時間同日23時）、9月の米消費者信頼感指数を公表した。指数は81.9と、改定後の8月88.6から6.7ポイント低下。現況指数は109.3、期待指数は63.6だった。
記事を読む米JOLTS：2026年8月の求人件数は710万件、採用は520万件
米労働統計局（BLS）は2026年9月29日10時（米東部時間、日本時間同日23時）、8月の雇用動態調査（JOLTS）を公表した。求人件数は前月改定値730万件から710万件へ減少したものの、BLSは「ほぼ変わらず」と評価。採用は520万件、離職は510万件だった。
記事を読む2026年10月相場入りで確認したい日本株5テーマ｜日銀・半導体・AI・中国・為替
10月初旬は、日銀短観と東京都区部CPI、米PCE・雇用統計、Micron決算、OpenAI DevDayが続きます。中国本土株は国慶節で休場。材料が集中するだけに、発表の良し悪しより「予想とどれだけ違うか」が値動きを分けそうです。金利、為替、半導体投資、中国需要が日本株へどう伝わるかを追います。
記事を読むキャリートレードとは？金利差を狙う取引と巻き戻し
キャリートレードは、低金利通貨で資金を調達し、高金利資産などに投資する取引です。
記事を読む2026年9月22日 日本株夕刊｜祝日先物は66,260円、朝高後に伸び悩み
9月22日は祝日法第3条第3項による休日で、東京証券取引所の現物市場は休場でした。したがって、日経平均、TOPIX、グロース市場250指数、東証33業種、売買代金、個別株の騰落は更新されていません。直近9月18日終値は、日経平均65,018.95円、TOPIX4,091.14です。
記事を読む【ドル暴落】ドルが下がっても「円高・株安」とは限らない｜4つのドル安シナリオの読み方
「ドル暴落」と聞くと、円高、米国株安、新興国への資金流入を一続きに考えたくなります。しかし、ドルが下がった理由がFRBの利下げなのか、米景気後退なのか、米国の財政・インフレ・通貨への信認懸念なのかで、米国債、金、株式、円の反応は変わります。
記事を読む利上げ決定後も円が弱く、人民元が堅調なのはなぜか？｜金利・貿易・資本フローから日中通貨の違いを読む
この記事の比較期間は、2026年9月18日の日銀金融政策決定会合の前後です。日銀が政策金利を1.25％程度へ引き上げる方針を決定しても円高が定着せず、人民元が堅調に見えた局面を、金利差、外貨を稼ぐ経路、資本フロー、為替制度の違いから読み解きます。これは9月全体の騰落を論じる記事ではありません。
記事を読む2026年9月21日 日本株昼刊 | 東証現物は敬老の日で休場、祝日先物とドル円156.89円を点検
9月21日は敬老の日で東京証券取引所の現物市場が休場のため、日経平均・TOPIXの前引け、前場高値・安値、東証プライム売買代金、33業種の騰落はいずれも本日分なしです。直近現物は9月18日で、日経平均65,018.95円、TOPIX4,091.14でした。
記事を読む外貨建て社債とは？ | ドル建て・ユーロ建てで資金調達するメリットと為替リスク
外貨建て社債は、米ドルやユーロなど円以外の通貨で元本・利息が設定される社債です。調達先を広げられる一方、円ベースで利用する企業には為替変動リスクが生じます。
記事を読む実質実効為替レートとは？｜「1ドル○円」だけでは分からない円の強さ
実質実効為替レートは、円と複数通貨の為替レートを貿易上の重要度で加重し、さらに各国との物価格差も反映した指数です。ドル円だけでは分からない円の総合的な動きを見るために使われます。
記事を読む円安はなぜ起きる？｜金利差だけでは説明できない5つの要因
円安は日米金利差だけで決まるわけではありません。金利、金融政策への予想、国際収支、投資家の資金移動、市場心理など複数の要因が円の需要と供給を変えます。
記事を読む円高・円安で日本株はどう動く？｜輸出・小売・航空・資源株への影響
円高・円安の影響は企業ごとに異なります。円安は海外売上の円換算額を押し上げる場合がある一方、輸入原材料やエネルギーの負担を増やします。円高では逆方向の影響が出やすくなります。
記事を読む口先介入とは？｜「高い緊張感」「あらゆる手段」の意味を読み解く
口先介入とは、政府や中央銀行の幹部が為替相場への警戒感や対応姿勢を発言し、市場参加者の期待に働きかけることです。
記事を読むレートチェックとは？為替介入との違いを初心者向けに解説
レートチェックとは、為替市場で当局が金融機関などに現在の取引水準をたずねる行為を指す、市場で使われる呼び方です。実際に通貨を売買する為替介入とは別のものですが、介入への警戒を強める材料として受け止められることがあります。
記事を読む利上げで円高になるとは限らない？ | 金利と為替レートの仕組みを初心者向けに解説
一般には、利上げをするとその国の通貨が買われやすくなります。ただし、為替レートは政策金利の水準だけでなく、今後の利上げ予想、海外金利、景気、投資家心理で動きます。
記事を読む日銀が政策金利を1.25％へ引き上げ：賛成7・反対2、9月24日適用
日本銀行は2026年9月18日、金融政策決定会合で無担保コールレート翌日物の誘導目標を1.00％から1.25％程度へ引き上げると決定した。適用は9月24日からで、採決は賛成7、反対2。補完当座預金制度の適用利率も1.25％、基準貸付利率は1.50％となる。
記事を読む米FRB、政策金利を0.25％引き上げ：3.75～4.00％に
米連邦準備制度理事会（FRB）は2026年9月16日（米国時間）、FOMCで政策金利を0.25％ポイント引き上げ、フェデラルファンド（FF）金利の誘導目標を3.75～4.00％としました。利上げは2023年7月以来です。日本株では、ドル円、米長期金利、米半導体株の反応と、同日に始まる日銀会合を続けて...
記事を読む日・マレーシア通貨スワップ：上限60億米ドル、9月18日発効
財務省と日本銀行は2026年9月15日、マレーシア中央銀行との第三次二国間通貨スワップ契約に署名したと公表しました。交換上限は60億米ドル相当で、9月18日に発効します。ドルと自国通貨の相互交換に加え、マレーシア側は自国通貨と円を交換できます。
記事を読む日本株昼刊：9/14 注目6件｜原油107ドル台で朝の先物高を打ち消す｜半導体・非鉄に売り、円高も重し
9月14日前場は、朝刊で確認した日経225先物の戻りが現物株に定着せず、週末のサウジアラビアの供給不安、原油高、円高が重しとなった。前引けの指数値や東証の前場売買代金は、12時台にJPXの公式市況データで確認する項目だ。
記事を読む米ミシガン大学消費者センチメント：2026年9月速報値は47.8、前月から低下
ミシガン大学消費者調査は2026年9月11日午前10時（米国東部時間、日本時間23時）に、9月の速報結果を公表しました。消費者センチメント指数は47.8で、8月の51.7から低下し、前年9月の55.1も下回りました。現在の景況感指数は50.9、消費者期待指数は45.8でした。
記事を読む米消費者物価指数（CPI）：2026年8月は前月比0.4％上昇、前年比3.4％
米労働統計局（BLS）は2026年9月11日午前8時30分（米国東部時間、日本時間21時30分）に、2026年8月の消費者物価指数（CPI）を公表しました。CPI-Uは季節調整済みで前月比0.4％上昇し、7月の0.1％上昇から伸びが加速しました。前年同月比は3.4％上昇で、7月と同じでした。
記事を読む米新規失業保険申請：9月5日週は20.6万件、前週比1,000件減
米労働省は2026年9月10日8時30分（米東部時間、日本時間同日21時30分）、9月5日までの週の新規失業保険申請件数を公表しました。季節調整済みで20万6,000件と、上方改定後の前週20万7,000件から1,000件減少。4週移動平均は20万6,000件で1,500件減りました。
記事を読む7月国際収支速報：経常収支2兆9,889億円の黒字、第一次所得が支える
財務省が2026年9月8日に公表した7月の国際収支速報で、経常収支は2兆9,889億円の黒字となりました。前年同月比で4,026億円の黒字幅拡大です。第一次所得収支が4兆2,896億円の黒字となり、貿易・サービス収支の赤字を上回りました。
記事を読む円高加速：ドル円が152円台、日本株は輸出株と内需株を分けて確認
2026年9月8日午前の東京外国為替市場でドル円は一時152円88銭まで下落し、152円台に入りました。日本銀行の9月7日17時時点のドル／円は155円55〜56銭で、前日夕方から約2.7円、約1.7％の円高・ドル安です。
記事を読む日本株朝刊：9/4 注目10件｜半導体株の選別、円高下の輸出株を点検
9月4日6時（日本時間）の大阪夜間取引で、日経225先物9月限は64,660円と前日清算値比430円高、3日の現物終値比445.52円高でした。米国株は主要3指数が上昇しましたが、SOXは0.11％高にとどまり、半導体株は一括高より銘柄選別を見たい朝です。
記事を読む米8月雇用16.2万人増｜失業率4.1％、9月FOMC前に金利警戒
米労働統計局が9月4日21時30分（日本時間）に公表した8月雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比16万2,000人増となりました。失業率は4.1％で前月から変わらず、6月と7月の雇用者数は合計5万5,000人上方修正されています。
記事を読む日本株朝刊：9/3 注目6件｜半導体株の値持ち、30年国債入札と為替の反応を確認
9月2日の日本株は、日経平均が64,325.64円（前日比2.85％安）、TOPIXが4,081.60ポイント（同2.40％安）と大幅下落しました。日経平均の騰落銘柄数は上昇14、下落210で、指数寄与度の大きい半導体株だけでなく市場全体に売りが広がったかが、3日の寄り付きで最初に見る点です。
記事を読む日本株朝刊：9/1 注目6件｜半導体株の値持ち、原油・金利上昇を受けた資源・空運
9月1日の東京市場は、日経225先物がどこまで現物の下方ギャップを埋めるかを見ます。日本時間7時10分に確認した大阪取引所の日経225先物（9月限）は65,820円で、8月31日の日経平均終値66,311.93円を491.93円下回りました。前日は日経平均が下落する一方でTOPIXが上昇しており、指...
記事を読む日本株朝刊：8/31 注目6件｜半導体株の値持ち、資源・空運は原油2％超上昇を点検
8月31日の日本株は、日経平均が前営業日終値66,405.56円から下に振れた先物を受け、まず66,000円を回復できるかを試します。日本時間7時30分に確認されたシカゴ日経225先物（円建て）は65,780円で、大阪終値比670円安。寄り付きの指数だけでなく、半導体株の下げ幅とTOPIXの値持ちを...
記事を読む8月28日の円安、ドル円が一時160円台｜週明け日本株の確認点
2026年8月28日のニューヨーク外国為替市場で、円を売ってドルを買う動きが進み、ドル円は一時1ドル＝160円台前半まで上昇した。日本時間8月29日8時12分に確認した市場では、USD/JPY（Bid）が160.102円、高値が160.204円だった。7月末の日米協調介入後では初めての160円台で、...
記事を読む日本株夕刊：8/28 注目6件｜半導体はアドバンテスト高・キオクシア安、グロース250大幅高
8月28日の東京株式市場は、日経平均が66,405.56円（前日比273.58円高、0.41％高）、TOPIXが4,146.71ポイント（同29.49ポイント高、0.72％高）、東証グロース市場250指数が823.16ポイント（同25.20ポイント高、3.16％高）で取引を終えました。前引け時点より...
記事を読む国際金融のトリレンマとは？為替・資本移動・金融政策の関係
国際金融のトリレンマとは、「固定為替レート」「自由な資本移動」「独立した金融政策」の3つを同時に実現するのは難しい、という考え方です。
記事を読む米国、カナダ製品に50％関税｜200億ドル規模で北米貿易に再び緊張
米国は、約200億ドル相当のカナダ製品に50％の追加関税を発動する局面に入りました。ホワイトハウスは7月20日、関税法338条に基づく3つの措置を公表し、カナダ側は8月21日末まで実施が延期されていたと説明しています。
記事を読む日本株朝刊：8/7 注目10件｜AI選別が続く一方、内需・バリューフローは回復
8月6日の東京市場は、日経平均が65,683.26円（前日比-0.93％）まで下落した一方、TOPIXは4,055.85（+0.24％）で堅調でした。日経225先物は65,530円、TOPIX先物は4,060.0と、現物よりも弱含みの幅を抑える形です。
記事を読む円高・円安とは？為替レートの見方と生活・投資への影響
円高・円安は、日本円の価値が米ドルなど外国通貨に対して高くなったか、低くなったかを表す言葉です。1ドルを買うために必要な円が少なければ円高、多ければ円安です。
記事を読む有事のドル買いとは？なぜ世界が混乱するとドルが買われるのか
有事のドル買いとは、戦争、金融危機、感染症の拡大などで市場の不安が強まったとき、米ドルへ資金が集まる動きです。米ドルは決済・借り入れ・外貨準備に広く使われ、換金しやすいため、危機時には「安全資産」への逃避だけでなく、支払いや証拠金に必要なドルを確保する動きも強まります。
記事を読むKOSPIと日本株：7/21 注目4点｜指数構成・半導体・為替
韓国KOSPIと日本株は、半導体、世界景気、米国金利、為替を通じて同じ方向へ動く局面があります。ただし、KOSPI、TOPIX、日経平均では算出方法と構成銘柄が異なり、単純な先行・追随関係ではありません。
記事を読む日銀、7月会合は政策金利1.0％維持の公算｜日本株・円相場の確認点
日銀が2026年7月30～31日の金融政策決定会合で、政策金利を1.0％程度に据え置く方針だと報じられた。6月会合で0.75％程度から、31年ぶりの水準となる1.0％程度へ引き上げた直後であり、今回は企業活動や家計、物価への影響を見極めるとの観測だ。
記事を読む金利と経済の関係とは？投資初心者が最初に理解したい基本原則
金利は、経済のアクセルとブレーキのような役割を持ちます。
記事を読む貿易赤字は投資にどう影響する？投資初心者向けに基本と資産運用の見方を整理
貿易赤字は「輸入額 ＞ 輸出額」の状態
記事を読む連邦公開市場委員会（FOMC）とは？投資初心者向けに分かりやすく解説
FOMCは、アメリカの金融政策を決める重要な委員会です。
記事を読む米連邦準備制度理事会（FRB）とは？投資初心者向けに分かりやすく解説
FRBは、アメリカの中央銀行制度である連邦準備制度の中核を担う機関です。
記事を読む金融政策決定会合とは？投資家が知っておきたい日銀の重要会議
金融政策決定会合とは、日本銀行の政策委員会が金融政策を審議・決定する会合です。
記事を読む第13回：金利・為替・景気と株価の連動ロジック｜「金利のある世界」を生き抜くマクロ経済
個別株の決算書を読めるようになると、次にぶつかるのがマクロ経済である。営業利益、ROE、キャッシュフローが良くても、金利が上がる局面では高PER株が売られやすくなることがある。円高や円安でも、輸出企業、輸入企業、内需企業、金融株の見え方は変わる。
記事を読む新・価格形成論｜為替市場編：国家の信用を値踏みする。円の価格（為替）は誰が決めているのか
為替レートとは、単なる2つの通貨の交換比率ではない。
記事を読む新・価格形成論｜価格は誰が決めているのか
株価も、給料も、金利も、為替も、不動産価格も、私たちの社会は「価格」で動いている。
記事を読む需要と供給とは？価格が決まる最重要ルールを初心者向けに解説
需要と供給は、価格がどう決まるかを説明する経済学の基本ルールです。
記事を読む政策金利とは？投資初心者向けに分かりやすく解説
政策金利とは、中央銀行が景気や物価を調整するために使う基準金利です。
記事を読むGW明け日本株市場は中立、為替と消費が焦点
GW明けの日本株市場は「中立」です。日経平均は4月に一時6万円台へ到達した一方、利益確定、円相場、原油高、消費の弱さが上値を抑える構図です。海外ではAI関連需要が支えですが、中東情勢と米金利がリスクです。短期は円安なら輸出株に追い風、円高介入なら内需・ディフェンシブ優位となりやすい局面です。
記事を読むトヨタ自動車｜2025年第3四半期、北米堅調で増収基調
トヨタ自動車の2025年第3四半期は、公開済みの要約情報ベースでは増収基調と利益率改善が確認できる内容だった。北米販売の堅調さ、原価改善、為替の追い風が業績を下支えし、通期見通しは据え置かれている。もっとも、このリポジトリ内で確認できる資料には売上高や営業利益の詳細数値が含まれておらず、定量分析には...
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